讲述1944年湘西会战阶段，国共两党特工人员与日本间谍组织“狐”殊死搏斗的故事。

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红军战士王小红（王珞丹饰）出身贫寒，长大后连自己的亲娘是谁都不知道。为给根椐地伤员募化急需的西药，领导上派她下山执行任务，小红化妆成待嫁新娘做进花轿，她想去找开药铺的爹想办法，不料途中遭遇下山打劫的土匪，连人带轿被掳上了黒龙山。原来这是梅家大少爷梅贤祖（杨志刚饰）与土匪串通好，本想抢被军阀马戎（刘威

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背包客安然在一次旅行当中，在租房过程中意外闯入了过气歌手肖末的生活，两人从房东租客关系转化为朋友关系起着一些微妙的变化。在此期间，一心想成为艺术大师的毛晓峰与安然，肖末二人发生了一些温情感人的故事。

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