小混混查理深深的爱上了隔壁邻居的女儿，但市侩的女孩父母执意要将女儿嫁给一个年老的伯爵。一对恋人此时只有痛恨命运的无情。在最后的关头，查理忽然意识到不能让幸福就这么熘走，于是他鼓起勇气。

　　在塞维利亚生活着一群吉普赛人，他们的生活十分贫苦。他们想迁到别的地方希望过上好日子。但有一个军队驻扎的关口他们是无法通过的。于是他们就让他们中间最漂亮的姑娘卡门去引诱军队的首领唐·罗斯。好色的罗斯很快就拜倒在了卡门的石榴裙下，就在他和卡门卿卿我我的时候，吉普赛人正在从关口通过…

查理被释放出狱，很快被假牧师欺骗。一名前囚犯说服查理帮助对房屋进行防盗，但房屋的所有者埃德娜抓住了房屋并报警。查理，但是，设法使自己摆脱困境……至少现在是这样。