一个穿着超自然的 Porta Pottie 的孩子给了比利一辆新三轮车，他非常喜欢他。比利从他八条腿的儿子杰夫那里了解到为人父的乐趣。

这是学校俱乐部日，比利、欧文和曼迪都加入了不同的俱乐部。Irwin 加入了花边俱乐部，Billy 加入了初级 CIA 俱乐部，Mandy the Secret Snake Club，结果证明这只是书呆子报复酷孩子的幌子。

曼迪的宿敌明迪与格瑞姆成为朋友。但明迪真的像她看起来的那样吗？Grim 让 Billy 和 Irwin 的怪物卡片栩栩如生！Grim 让 Billy 和 Mandy 进入 Toadblatt 的暑期魔法学校！