东京五轮から18年后の夏、転校生・佐和子は、入部した水泳部员のちえみとチャコと亲しくなるが、自身の出生の真実を知る教师を目の前で杀され、口を闭ざして姿を消す。

大正年间，艺妓花清（宫下顺子 饰）一心想为她的恩客生下孩子，然后以妻子身份嫁为人妇。然而天不遂人愿，相处三年，花清不曾生养一儿半女。与之相对，其恩客另一宠幸的艺妓染八（絵沢萠子 饰）却生下一男婴，摇身一变成为一位雍容的夫人。妒火中烧的花清假借探望之名，趁机抢走了婴儿。　　转眼到了昭和年间。花清在大森

大正时代，侯爵桂川实笃（长弘 饰）在金融界声名显赫，备受敬仰。虽则如此风光，只叹膝下无子。不顾妻子绫子（絵沢萠子 饰）的反对，实笃强行纳保镖藤堂贞之助（江角英明 饰）的恋人户田忍（梢ひとみ 饰）为妾。此后不久，阿忍产下一对龙凤胎。实笃将男孩留下，取名浩义，女孩则由亲生母亲带走，从此杳无音讯。19年后

描写了在大学研究浮世绘的青年，被怪异残酷画所拥有的异样世界所吸引，堕落到倒错的世界的样子。

昭和三十三年初春，花街的女子即将迎来他们的最后时刻。是年4月，《卖春防止法》将正式实行，往日喧嚣的花街终将退出历史舞台。公子（芹明香 饰）嫁给深爱自己的小职员，但是他们的夫妻生活并不幸福，工资开始怀念花街快乐日子；直子（丘奈保美 饰）听说曾有个叫繁子（中岛葵 饰）的女孩在新年创下接客26年的纪录，她

平安时代的京都，罗城门外接连发生数起武士被杀的案件。坊间盛传武士夜过此门，总会看见一美女（太地喜和子 饰）独行，女子系妖怪所化，以美色诱人，趁武士不备害其性命。 平民出身的武士银时（中村吉右卫门 饰），受大将军赖光（佐藤庆 饰）之命前来平定妖怪。于罗城门外遇女妖，发现竟 是其家乡的妻子。银时随妻上山

大正时代，侯爵桂川实笃（长弘 饰）在金融界声名显赫，备受敬仰。虽则如此风光，只叹膝下无子。不顾妻子绫子（絵沢萠子 饰）的反对，实笃强行纳保镖藤堂贞之助（江角英明 饰）的恋人户田忍（梢ひとみ 饰）为妾。此后不久，阿忍产下一对龙凤胎。实笃将男孩留下，取名浩义，女孩则由亲生母亲带走，从此杳无音讯。 19年

大正中期，日本上下暗潮涌动，各类事件层出不穷，乃至国际形势也变得动荡不安。在这一背景下，平民更愿逃离俗务，尽享安乐。位于东京一隅的花街柳巷，似乎比平日愈加喧嚣热闹。名为;梅枝的艺妓馆终日车水马龙，恩客不绝。美丽的袖子（宫下顺子饰）于此邂逅她成为艺妓以来第一位恩客风流倜傥的信介（江角英明饰）。在信介的

长期带着头套的神秘猫头鹰公子，是猫头鹰帮的主脑并主持一个地下拍卖会，在拍卖会现场，猫头鹰公子的黑奴、洋妞、蒙娜丽莎画作等拍品遭到客人的鄙视，对方指定要买皇帝的第36房妃子，于是猫头鹰公子派出大盗大钢牙将36房妃掳来。气急败坏的皇帝派将军寻人不成，只好遣能言鹦鹉寻找到御前侍卫后人范士林（姜大卫饰）接下