毒品贩子羽鸟被黑帮组织大场兴业杀害，羽鸟的女儿真纪（池玲子 饰）发誓为父报仇，持刀行刺该组织首领大场喜一（叶山良二 饰）。然刺杀失败，真纪被捕入狱。　　狱中，真纪结识了因各种原因入狱的女子，但她桀骜不驯的态度惹恼了女博徒谷政代（杉本美树 饰），两人相约进行一场惨烈对决，并最终成为好友。　　多年后

因失忆而被关入精神病院的医生人见广介（吉田辉雄 饰），始终为一首盘旋于脑中的摇篮曲所困扰。为了查清自己真实身份，广介从医院逃脱，偶遇一名哼唱这首曲子的女孩初代（由美てる子 饰），然而女孩就在自己面前被人杀害。

在热闹的世博会场上，三位祖贝公东奔西走。从东京流传下来的小豆豆、对团体客人的饮食失敬的美奈、对从地方来的有钱的老爷爷说了自己的身世话而哭泣，是瞄准猫头鹰金钱的苍蝇三人组。三人在苦瓜咖啡馆认识了流氓三郎和小吃老板娘。小惠是超市营业主任义夫的情人，而义夫是抓住偷窃女后带到宾馆的恶劣男人。三个人立刻威胁义

影片讲述德川时期底层百姓所经历的残酷命运。父母身后欠下外债，弟弟又身染重病，少女由美（片山由美子 饰）被迫进入一家诡异的妓院。女店主阿龙（藤本三重子 饰）爱慕由美不可得，愤而在其身上安装贞操带，钥匙却被强暴了由美的弦造（林真一郎 饰）吞下。由美为拿回钥匙挖坟剖腹，事发后被处以火烧酷刑……雕秀（吉田辉

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草间大作乘船返回日本途中，于海上遭到怪物袭击，全船沉没。草间大作与另一生还乘客岚十郎漂流至附近荒岛。他们发现岛上是由宇宙人哥罗丁大帝领导的世界犯罪集团－BF团的秘密基地。草间大作与岚十郎发现此基地正在完成一具拥有智能电脑的巨型机器人GR1－铁甲人。草间大作其后发现用于操控铁甲人的手表型传讯器，更意外