当一位受伤的前狱友来寻求帮助时，早已改过自新的史蒂夫·莱西面临了新的人生选择。

蒙古首领铁木真与鞑靼军队作战，并为鞑靼公主博尔泰的爱而战。铁木真成为了成吉思汗皇帝。

一个陌生人来到镇上寻找他分居的妻子。他发现她在经营当地的女孩。他还发现一个城镇和治安官害怕自己的影子，害怕一个他们永远看不到谁通过他吵闹的伙伴统治的地主。陌生人是一名镇上驯兽师，他接受了 500 美元的佣金来解决问题。

年轻的曼努埃拉（朱迪·加兰饰）由她的姨妈伊内兹（格拉迪斯·库珀饰）承诺与镇长（沃尔特·斯莱扎克饰）结婚他年纪大得多，“像南瓜一样圆”，但非常富有，这让贪婪的伊内兹姨妈很高兴。与此同时，曼努埃拉梦想着被臭名昭著的“加勒比海黑麦克”马科科卷走与此同时，塞拉芬（吉恩·凯利饰）和他的旅行演员团来到城里表演。

　在监狱服刑的5年期间，乔尼·科雷（Sterling Hayden 饰）想出一条绝妙的抢劫计划。出狱后，他集结一帮非法之徒，共同策划抢劫赛马场的两百万美元巨资，并且做到“无一人伤亡”。然而智者千虑，必有一失。乔尼天衣无缝的计划得以顺利实施，却被同伙乔治（Elisha Co ok Jr. 饰）的老婆谢

　　Maxwell Smart is back...And Loving it! And so is Agent 99, The Chief, Fang and the rest of the fearless Get Smart gang. Here is the legendary, Emmy

在监狱服刑的5年期间，乔尼·科雷（Sterling Hayden 饰）想出一条绝妙的抢劫计划。出狱后，他集结一帮非法之徒，共同策划抢劫赛马场的两百万美元巨资，并且做到“无一人伤亡”。然而智者千虑，必有一失。乔尼天衣无缝的计划得以顺利实施，却被同伙乔治（Elisha Co ok Jr. 饰）的老婆谢莉

改编自詹姆斯·M·凯恩的小說《Love's Lovely Counterfeit》，一个城市商人在爱上新当选市长的未婚妻时，卷入了有组织犯罪、腐败的城市政治和贪污。