1925 年，大马士革哈里史密斯向埃米尔哈桑领导的叛军开枪。法国人逮捕了他和其他人，并强迫他向他们出售武器。他对法国情报官费鲁德的情妇维奥莱特产生了兴趣

温顺的首席职员 Kees Popinga 与警方同时意识到，老板德科斯特因迷恋巴黎女孩米歇尔而剥夺了他的荷兰公司。 在两人发生冲突后，德科斯特最终死亡，波平加带着剩余的钱逃往巴黎。 在那里，他联系了米歇尔，警方紧追不舍。

出生在意大利的美国黑帮维克·史密斯在被驱逐回意大利后，卷入了一个意大利黑市集团，并爱上了美丽的寡妇克里斯蒂娜·迪·洛伦齐伯爵夫人。

在 1950 年代，冷战使美国及其盟国与苏联及其卫星对抗。一个这样的苏联卫星国匈牙利逮捕了一个名叫安德森的美国人，并指控他从事间谍活动。共产主义匈牙利正在进行一场在国际上播出的表演试验，以证明侵略性的美帝国主义者的敌对目的。来自布达佩斯审判的严格审查的消息...