1950年，西南剿匪斗争中。一天，解放军侦察员小孙为追踪一个国民党土匪司令，来到扎旺寨山区。不料遭到苗王石朝山的围截，腿部负伤，被堵进山洞。危急时刻，一个苗族孩子引他脱离危险。但当孩子听说小孙不是苗家人时，又猝然惊恐离去。这个孩子就是给山魔王放牛的火娃。这天，寨里来了个杨神父，他借传教恐吓寨民，