某日，一个度蜜月中的新娘，奥莉芙，因为车子在公路上抛锚，丈夫去求授，而独自搭上艾伦的便车。在途中，艾伦说了一个恐怖的故事，而随著他的故事，出现在奥莉芙眼前的，彷佛就是····而在另一个旅程中，因被通缉而躲入艾伦帐篷中的扒手，查理，也同样发生令人惊异的遭遇，成为故事中的主角，这些令人毛骨悚然的传说

　　Jeremy（又称Powder）的母亲在去医院的路上，不幸被雷电击中。在生下全身无毛像一个白化病人一样的Powder（肖恩·派特里克·弗兰纳里 Sean Patrick Flanery 饰）后她来就去世了。而Powder遭到了父亲的厌恶与抛弃。祖父母抚养了Powder，但是为了保护Powder不

　　Jeremy（又称Powder）的母亲在去医院的路上，不幸被雷电击中。在生下全身无毛像一个白化病人一样的Powder（肖恩·派特里克·弗兰纳里 Sean Patrick Flanery 饰）后她来就去世了。而Powder遭到了父亲的厌恶与抛弃。祖父母抚养了Powder，但是为了保护Powder不

韦斯利（鲍沃斯·布斯 Powers Boothe 饰）是一名探员，最近，他正在调查一宗名为“上帝之手”的恶性连环杀人案件，一个名叫芬顿（马修·麦康纳 Matthew McConaughey 饰）的神秘男人找到了韦斯利，并告诉他自己知道整个案件的来龙去脉，让韦斯利感到震惊的是，如果事实真的如芬顿所言，

　　某日，一个度蜜月中的新娘，奥莉芙，因为车子在公路上抛锚，丈夫去求授，而独自搭上艾伦的便车。在途中，艾伦说了一个恐怖的故事，而随著他的故事，出现在奥莉芙眼前的，彷佛就是····而在另一个旅程中，因被通缉而躲入艾伦帐篷中的扒手，查理，也同样发生令人惊异的遭遇，成为故事中的主角，这些令人毛骨悚然的传说

　　Jeremy（又称Powder）的母亲在去医院的路上，不幸被雷电击中。在生下全身无毛像一个白化病人一样的Powder（肖恩·派特里克·弗兰纳里 Sean Patrick Flanery 饰）后她来就去世了。而Powder遭到了父亲的厌恶与抛弃。祖父母抚养了Powder，但是为了保护Powder不

深夜的穆赫兰道发生一桩车祸，女子丽塔（劳拉·赫利 Laura Harring 饰）在车祸中失了忆。她跌跌撞撞来到一个公寓里藏身。一名男子说他常常梦见一个叫云奇的地方，那里有个恶魔盯着他。于是就来到云奇，果真见到墙后有怪物出现，男子当场晕死。另有一名杀手杀死了他面前 的男人，然而蹩脚的他却惹来了不少一