卡里斯木乃伊得到了一种神圣的药水，这使他获得了永生，以寻找他失去的爱人阿南卡公主，尽管他们一直受到无休止的诅咒。

8岁的小女孩丽贝卡（Shirley Temple 秀兰邓波 饰）天生拥有一副好嗓子，她随继父哈里（William Demarest 饰）参加某电台的选秀，其歌喉令制作人东尼（Randolph Scott 饰）绝倒，然哈里却误以为继女落选，已带着丽贝卡先行离开。 在此之后，丽贝卡被寄养在利瓦博罗的米兰

古典小提琴家罗杰格兰特在组织爵士乐队时令家人和老师失望，但他和乐队取得了成功。 罗杰爱上了他的歌手史黛拉，但他不愿失去她，导致他阻挠她成为独唱明星的努力。 1917 年世界大战将他们分开时，斯特拉嫁给了罗杰最好的朋友查理。 罗杰战后回家，卡内基音乐厅的一场重要音乐会将浪漫三角的各个角落聚在一起。