Juliana发现了纳粹攫取终极霸权的计划。她能说服别人一起阻止这个计划吗？还是一切都已经晚了？最近声名大噪的John Smith发现对他家人的危险依旧存在。同时，德意志帝国对日本太平洋合众国采取报复性措施，紧张局势不断升级，商务部长Tagomi努力想让两国和平调解。忧心忡忡的首席检察长Kido

该剧根据同名小说改编，设定为轴心国在第二次世界大战击败了同盟国，美国向德国和日本帝国投降，是一部架空历史的幻想类剧集。