阿敏（张敏饰）与小妹（侯炳莹饰）自幼随继父（成奎安饰）一起生活，一家生活虽清苦，却也其乐融融。成年后的阿敏在理发店打工，补贴家用，供小妹读书。一日偶遇舞女阿红（钟楚红饰）与几个生意合伙人冲突。阿敏不畏威胁，挺身助阿红，二人遂结下友情。风云不测，继父遭人陷害入狱，母亲一病不起。阿敏要在短时间内筹钱，只

书生宁采臣（张国荣饰）收账不成，无处可归，遂夜宿鬼寺兰若寺，遇上侠士燕赤霞（午马饰），二人成为邻居。一日偶遇艳女小倩（王祖贤饰），二人两情相悦，但小倩乃是被树妖姥姥控制的鬼魂，专门迷惑精壮男子代姥姥吸...

很多年以前，他就矢志要成为一个优秀的猎妖师，他选择了黑山做他修行和圆梦之旅的起点那时，燕赤霞很年轻，黑山已经是一座很老的大山，那里有更老的精灵妖怪，它们过着原始的生活，粗糙简单却充满杀戮气息。他在黑山经历一场又一场的凶险恶斗，村民们都害怕进入黑山和这间寺院被称为“兰若寺。他的剑变得更可怕，他的力量也

一场意外中，艳舞团公关主任方洁莹（王小凤 饰）和前来观看表演的五个男人发生了冲突，惨遭五人的强暴。心灵受到强烈伤害的她还因此染上了病，身体亦痛苦不堪。绝望和愤怒之中，方洁莹下决心一定要找到这五个人，报仇雪恨，就这样，她追随着五人的脚步，登上了驶往香港的轮船。　　在香港，无处可去又身无分文的方洁莹意外

阿敏（张敏 饰）与小妹（侯炳莹 饰）自幼随继父（成奎安 饰）一起生活，一家生活虽清苦，却也其乐融融。 成年后的阿敏在理发店打工，补贴家用，供小妹读书。一日偶遇舞女阿红（钟楚红 饰）与几个生意合伙人冲突。阿敏不畏威胁，挺身助阿红，二人遂结下友情。 风云不测，继父 遭人陷害入狱，母亲一病不起。阿敏要在短