从前，有三只红、黄、白小蝴蝶，它们从来都和睦相处。有一天，三只小蝴蝶正在玩耍，突然下起了雨。三只小蝴蝶继续飞，飞到了一朵红花面前，说：红花姐姐，我们可以到你的花瓣下避雨吗？红花姐姐说：可以啊，红蝴蝶可以进来避雨，其他的蝴蝶走开！红蝴蝶说：不，不！我要和我的朋友们在一起！接着，三只小蝴蝶继续飞啊飞啊，

　　一心想要修习崂山道法的轻狂少年王生，在众人的质疑之下执意踏上问道之旅。经历几番波折，终获高人指点与同门伙伴的支持。在解开身世之谜、坚定本心后，王生终于开悟。他决定用属于自己的方式，对抗妖道玄真！

本美术片是我国第一部折纸片（从儿童折纸手工发展出来的美术片种，人物和布景均用折纸制成，活泼有趣，动作灵活，风格新颖，富有儿童趣味），编导及造型布景设计制作均为虞哲光，曾于1981年9月参加意大利第十一届吉福尼国际儿童电影节。红头、黑头、绿头三只小鸭一会逗逗蚯蚓，一会扑扑蝴蝶，玩得不亦乐乎。一个不小心

陈三是一个非常懒惰的猎人，经常躺在大树下睡大觉。一天，他见老猎人去打猎，起身随同。一开始，他非常兴奋，边哼歌边赶路，可是不一会就像霜打的茄子一样无精打采。进了森林，老猎人对着猎物一打一个准，陈三却是要么冲天乱放空枪，要么猎物近在眼前不敢下手，结果打来打去，一无所获。后来一只兔子碰巧撞到了他枪杆上，他

布袋木偶 昏庸无能的县官带着衙役把守城门，要捉拿梁山人马。可是机智勇敢的梁山英雄们却装扮成耍盘子的、花鼓女等卖艺人混进城去了。