波兰华沙有一个剧团，其中有一名演员Bronski（Tom Dugan 饰）极其擅长模仿德国纳粹领袖希特勒。Maria Tura（卡洛·朗白 Carole Lombard 饰）和Joseph Tura（杰克·本尼 Jack Benny 饰）是剧团里的一对夫妻，剧团最近正在上演《哈姆雷特》。演出间隙

“女巫被活活烧死”在经历了一段很长但视觉上引人注目的动画片头片尾字幕后，卢奇诺·维斯孔蒂（Luchino Visconti，《威尼斯之死》）执导了第一个故事，这是五个故事中最长的一个，约占电影片长的三分之一。曼加诺饰演一位超级明星女演员和模特，她去了一个山区度假胜地，却发现富裕的居民基于她的公众形象

二战期间，英国一架飞机在执行轰炸任务中，被德军击中，几名英国士兵被迫跳伞逃生。他们约好在土耳其浴室见面，并用这次行动的代号“鸳鸯茶”作为接头暗号。他们分别降落在法国巴黎德军占领区的不同地点。大胡子中队长雷金纳德被动物园管理员所救。而另外两名士兵，也分别在油漆匠奥古斯德 （布尔维尔 饰）和乐队指挥斯塔

二战期间，英国一架飞机在执行轰炸任务中，被德军击中，几名英国士兵被迫跳伞逃生。他们约好在土耳其浴室见面，并用这次行动的代号“鸳鸯茶”作为接头暗号。他们分别降落在法国巴黎德军占领区的不同地点。大胡子中队长雷金纳德被动物园管理员所救。而另外两名士兵，也分别在油漆匠奥古斯德 （布尔维尔 饰）和乐队指挥斯塔

二战期间，英国一架飞机在执行轰炸任务中，被德军击中，几名英国士兵被迫跳伞逃生。他们约好在土耳其浴室见面，并用这次行动的代号“鸳鸯茶”作为接头暗号。他们分别降落在法国巴黎德军占领区的不同地点。大胡子中队长雷金纳德被动物园管理员所救。而另外两名士兵，也分别在油漆匠奥古斯德（布尔维尔饰）和乐队指挥斯塔尼斯

这是一个浪漫有趣但有着悲剧式结局的故事。一位匈亚利画家在巴黎与一女孩相遇并坠入爱河，突然发现画家的卧室有一条女内裤。画家虽然纯洁无辜，但他对这条内裤的解释却滑稽而令人不能相信。所以当画家说出事实时，女孩非常生气，尽管她决心忘记画家的“外遇”。接下来的事就更严重了，女孩是个穷孩子，她唯恐说出真相后画家

故事延续上一集的剧情，机械大军正在集中全力准备入侵隐藏在地底的人类最后都市锡安，另一方面，锡安的人民相信莫斐斯找到的这个救世主尼欧将会应验祭师的预言，终止人类与机器之间的战争，但是却没有人知道，这位救世主正被他自己的梦境所苦恼。母体发现人类最后的堡垒城市锡安原来藏在接近地球核心的深处，而人类只剩七十