本部围绕年迈的音乐制作人艾伦·詹姆斯（雷普·汤恩 Rip Torn饰）与小他三十岁的俄罗斯女郎劳拉（蒂娜·高逊Dina Korzun饰）展开，讲述他们之间一段阴郁而扭曲的虐心之恋。劳拉为了移民美国而嫁给比自己年长一倍的丈夫艾伦，他们相敬如宾，毫无感情可言。这使得劳拉变得越来越沉闷，甚至对生活失去了热

绰号“哭泣宝贝”的维德•沃克（Johnny Depp 约翰尼•德普 饰）流下的眼泪具有慰籍心灵的功效，这个一文不名的年轻人每天和好友们过着虽不富裕却欢乐常在的生活。不过在那些好好少年看来，维德他们不过是一群打架斗殴、惹是生非的阿飞。

　　老年同志本（约翰·利特高 John Lithgow 饰）和乔治（阿尔弗雷德·莫里纳 Alfred Molina 饰）相守近四十年。在纽约州同性婚姻合法后，他们终于可以在曼哈顿举行田园诗意般的婚礼、许下终生相伴的誓言。然而此举却让教会学校找到理由解聘了乔治。顿失经济来源的两人变得无法承担公寓租金，

　　1839年，运送黑奴的阿米斯塔德号在大洋上遭遇暴风雨，黑奴们趁乱暴动，将船员砍杀，控制了阿米斯塔德号后试图驶回家乡，然而六周后，他们阴差阳错抵达了美国，幸存下来的44名黑奴被美国军方逮捕，并将面临杀人罪的指控。此时，西班牙女王向美国总统要求引渡这些属于西班牙的黑奴；两名海军军官也宣称黑奴是他们的

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冀北白额虎（袁信仪饰）身背命案，亡命广府，在一家戏班躲藏，却因受到刺激再开杀戒。胆小如鼠的小胆（元彪饰）被其一路追杀，险些丧命。一代宗师黄飞鸿（关德兴饰）为人宽厚，行侠仗义。在某字号开张之际，黄师傅携弟子常宽与狮吼堂拉开架势，上演一处精彩的南北狮斗。最终黄师傅得胜，狮吼堂遂将其视为眼中钉，必欲除之而