明朝某皇帝得知潘太师父子罪恶极大，便赴江南私访，恰好书生朱子谦途经杭州目睹潘太师之子抢劫民女沈美娘并杀死其母，愤而来到杭州府击鼓告状。知府刘迁己知皇帝赴江南私访，见朱出言犀利，误其为皇帝。朱借机下旨将潘子处死，惩治了贪官污吏，后来在百姓的掩护下，朱子谦和沈美娘一同远走他乡。

书生刘生（吕玉堃 饰）喜欢上了清纯可人的少女阿秀（周璇 饰），情投意合的两人在仙女像前私定终身。哪知道这段感情被刘生的舅舅给发现了，舅舅觉得阿秀出生低贱，和刘生门不当户不对，遂反对这门亲事。为了拆散刘生和阿秀，舅舅谎称刘生的母亲病重，将刘生召回了乡下老家。

金、赵两家本是世交，凤贞与赵鹏幼年定亲。若干年后，赵家中落，金家父女嫌贫爱富，想要悔婚，凤贞欲嫁与富老头黄龙衮。金三官要对赵鹏下毒手，下人赵旺与丫环荷珠劝其逃走，赵鹏隔窗以鸳鸯帕赠予荷珠……

袭人回家探亲。宝玉赴宁府看戏，茗烟陪宝玉偷偷去袭人家探望。李嬷嬷大闹宝玉房。袭人哄骗宝玉，称其母兄定欲将其赎身，宝玉信以为真。袭人趁机提出“留府条件”，劝诫宝玉不可再任性恣情，不喜务正。　　袭人觉出宝玉与黛玉湘云太过亲密，不合规矩，便冷落他，来劝宝玉。　　元妃省亲后，欲不辜负姐妹们大好青春，着她们入