由于父亲的死，10岁的保罗成为家庭的管理人。他努力保护母亲梅尔免受于海洛因的毒害，保罗为了他的母亲外出工作，以贴补家用。面对生活的困苦，保罗和他的母亲相互扶持。这是一个儿子和一个母亲之间令人震撼的故事。

以色列稀有影片，据大赦国际估计全世界有1.3亿妇女接受了女性器官的切除。知名女作家莉兹（拉齐娅伊斯拉埃利饰）来到西奈沙漠找到了她离家出走的女儿拉赫尔（奥尔莉佩尔饰）。拉赫尔的贝都因男友穆斯塔法（萨米萨米尔饰）为了让拉赫尔多了解到这个游牧民族的内情，向母女俩讲述了一个不寻常的爱情故事和犹太男友米迦勒（