解放初期，国民党残敌逃入猛河藏族地区。我政府派以陈少华为首的政工作团进入猛河，争取猛河土司罗布单增协助政府剿敌。潜伏的特务谢春甫对罗布单增进行欺骗、恫吓，挑起猛河人与瓦日人的械斗，以挑拨藏族和共产党的关系，阴谋掀起反革命暴乱。陈少华一方面坚持贯彻党的民族政策，争取罗布单增，另一方面又多方调查敌特阴谋

　　1945年8月，日寇投降后，中共为促成国共合作，避免内战，应蒋介石（孙飞虎 饰）之邀，毛泽东（古月 饰）只身飞往重庆，与蒋“共商国是”。毛的毅然到来令蒋手足无措，不得已在官邸会见毛，谈判拉开帷幕。蒋和谈是假，积极筹备内战是真。毛在渝期间，广泛接触各党派民主人士，宣传共产党的主张。周恩来（黄凯 饰