汉密尔顿（克拉克·盖博 Clark Gable 饰）是一名律师，每天重复着机械而又古板的生活，个性亦是一丝不苟井井有条。某一日，弟弟的死讯打破了汉密尔顿平静的日子，为了处理弟弟的后事，汉密尔顿前往意大利，并震惊的得知，弟弟竟然留下了年仅十岁的儿子南度（Marietto 饰）。

故事描述西班牙内战后被放逐的游击队首领，在二十年后终于让故国的警长利用其孝心诱骗回国加以围杀。