夜半三更，三五好友齐聚聊鬼。三段骇人听闻的都市轶闻相互交织，如果你胆子够大，敢不敢挑战招牌甘蔗女郎海报背后，竟是人气女星多舛的可怕命运？还是过气马戏团魔术师，因为替孩子变魔术后，开始遇见各种离奇现象？或是能够通灵的女子，受托去寻找亡者的遗体，却因此被鬼魂纠缠，并发现自己从来没想到过的震惊真相？夜已渐

20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术