弗兰克和卡斯帕的友谊受到了考验，卡斯帕决定离开丹麦，在洛杉矶从事个人事业。决心赢回他最好的朋友的弗兰克选择跟随卡斯帕，确保一次多事的旅行。

威廉的父亲去世了，母亲精神有疾病，所以威廉和他的叔叔尼尔斯住在了一起。叔叔尼尔斯很早就退休了，每天都以倒卖商品来挣钱。尼尔斯因为一次赌博，把钱全部输给了城里的一个黑帮老大，他们必须要想办法还清债务以保住尼尔斯的命。而同时，威廉又一直受到一群小霸王的欺凌，让他不停地交保护费。二人该如何面对眼前的烦恼呢