纽约著名的戏界人士杰里，因该行业不景气，再加上资金周转不灵，剧院面临倒闭。可就在这时，怪事出现了，他碰到的亚瑟居然有一双闻歌起舞的毛毛虫，杰里觉得这简直是个神话，杰里灵感来了，他千方百计地拉拢亚瑟，骗取其信任，即而可将毛虫高价出售。由此可以挽救崩溃的剧院。于是，有了煤体大势炒作，一时间毛虫成了社会的

在纽约的一个晚上，身强力壮的逃犯穆斯马洛伊去寻找他的前女友维尔玛，在他身后留下了一片混乱的痕迹。维尔玛似乎很隐蔽，冒险家猎鹰很感兴趣，他自己调查，通过一系列阴暗的人物和迷人的女性来接近谜团的核心。