牧师转为义务警员约翰神父（范克里夫饰）追捕由山姆克莱顿（帕兰斯饰）领导的犯罪团伙，后者在当地一家酒吧杀害了一名男子。 在这伙人回到镇上时，他们杀死了牧师，留下了一个年轻的教区居民约翰尼。 他现在寻求为圣人的死报仇。

警长约翰·科贝特（李·范·克里夫 饰）奉命追捕被控奸杀了一名12岁少女的库齐奥（托马斯·米兰 饰）。虽然警长当差多年经验丰富，但库齐奥狡猾无比，多次从科贝特的手中逃走。不过在二人多次交锋后，警长却逐渐从库齐奥口中听到了完全不一样的故事。

清光绪二十六年，枪王程子清想借助朝廷力量购置枪炮与洋人决战。黄团首领赵三多与“红灯照”首领林黑儿误认程子清是奸细，派红灯照莲花携毒镖与黄团二首领高元祥暗杀程子清。面对洋人的入侵，以光绪为首的主和派和以端王、庄王为首的主战派发生争执。狡诈的慈禧决定让义和团和洋人厮杀。程子清劝说上了当的高元祥不要攻打德