心脏外科医生亚历克斯马斯登与马塞拉杜根有染，但随后发现自己不得不为她的丈夫拉里做手术，拉里也是他的朋友。

米洛是一位孤独的十岁小男孩，因为“皮肤敏感”，一直生活在父亲的严格控制之下。受到第一份友谊的鼓舞，他离家出走，去参加学校的露营旅行——但他没有到达目的地。他落入了一对日渐衰老的罪犯夫妇手中，却享受到了脱离控制之后纯粹的自由，直到他了解了自己皮肤状况的真相，倍感震惊。米洛对父爱充满疑惑，他必须直面真实

九岁的马修在他祖母花园的底部发现了一把通往魔法世界的钥匙，在那里他遇到了神秘的影子人。