時值1870年代法國，年輕貌美的羅莎莉與眾不同，她心中隱藏著一個秘密：自出生起全身上下都長滿毛髮。為了不被當成異類，她不僅每天除毛，更極力隱瞞自己的「特徵」，直到毫不知情的酒館老闆亞伯，看上羅莎莉的嫁妝決定娶她…。當亞伯發現羅莎莉的秘密，還能夠欣賞她天生的樣子，和她共度一生嗎？

1930年代在新奥尔良，一名叫辛辛那提的少年以赌扑克牌为活。因为他赌术的精艺，他慢慢的成功，而且越赌越大。在旅途上，他...