Açela和她的朋友们踏上了一段迷人的旅程，深入到一片神秘的森林，去发现这个村庄的塔勒泰勒传说

欧文（切瓦特·埃加福特 Chiwetel Ejiofor 饰）本该过着平淡而宁静的生活，无奈他非法移民的身份让他遇上了大麻烦。一次意外中，欧文莫名其妙的成为了警方追捕的对象，无奈之下，他只得放弃了安稳的工作，前往英国避难。在那里，欧文住进了一间四处都散发出腐败气息的小旅馆，并在那里找到了一份旅馆午夜

二战期间，英国姑娘夏洛特（凯特布兰切特 Cate Blanchett 饰）与法国飞行员彼特一见钟情，两人很快堕入了爱河。然而厄运降临，皮特驾驶的飞机被德军击落了，从此下落不明。为了寻找爱人，夏洛特改名换姓来到了前线——法国南方。在那里，她加入了法国地下抵抗组织，邂逅了地下组织的骨干朱利安（比利克鲁德