雷米（玛勒姆·帕坎MaleaumePaquin饰）自幼就失去了父母沦为孤儿，10岁那一年，贪婪的养父为了一点点的蝇头小利将雷米卖给了街头艺人维塔利斯（丹尼尔·奥图DanielAuteuil饰），就这样，年幼的雷米开始了和维塔利斯，以及他的马戏团一起的流浪演艺生涯。幸运的是，维塔利斯是一个善良的男人，

远在伦敦的皮埃尔很快便没有了钱，但他却运气很好的遇到了一个好心的年轻人安琪，皮埃尔在安琪这里，把他飘在半空中的当作家的想法，很快像尘埃一样落到了地上现实的取悦女人，当一个有教养的午夜牛郎。 已经有几年牛郎经验的年轻人，为了帮助皮埃尔掩饰他在脱光衣服后，他那玩意儿的老态，特意告诉皮埃尔不要让他的女顾客

一次偶然中，心如死灰的女子阿黛勒（凡妮莎·帕拉迪丝VanessaParadis饰）在决定自杀的生死关头遇见了名叫加宝（丹尼尔·奥图DanielAuteuil饰）的男子，一种奇妙的缘分将两人联结了起来，阿黛勒不再生无可恋，加宝也找到了他今后要做的事情。阿黛勒和加宝组成了一个团体，表演人体飞刀，阿黛勒做

　　1850年，一个遥远的法属小岛发生了一桩命案，醉了酒的渔夫（埃米尔·库斯图里卡 Emir Kusturica饰）犯下杀人罪，被判以极刑。然而这里山高皇帝远，没有铡刀之类的行刑工具，于是岛上的官员们求助于法国本部，让他们千里迢迢运来断头台。 　　在这个等待的时间里，

史蒂芬（丹尼尔·奥图 Daniel Auteuil 饰）与马克西姆（安德烈·杜索里埃 André Dussollier 饰）是相处多年的好友，性格迥异的两人之间产生的奇妙化学反应让他们成为了工作上的完美搭档。两人共同创建了一个小提琴工作室，提供出售和修理小提琴的服务，日 子过得平静而快乐。作为工作室

　　1850年，一个遥远的法属小岛发生了一桩命案，醉了酒的渔夫（埃米尔·库斯图里卡 Emir Kusturica饰）犯下杀人罪，被判以极刑。然而这里山高皇帝远，没有铡刀之类的行刑工具，于是岛上的官员们求助于法国本部，让他们千里迢迢运来断头台。　　在这个等待的时间里，博爱善良的上尉夫人（朱丽叶·比诺什

拉莫尔和高格纳斯分别替新教和天主教送信至卢浮宫，在旅店相遇，因各属敌对教派，于是展开决斗。但传令兵下达国王查理九世的命令，要求两个教派和平共处。两人停手。此时卢浮宫国王的妹妹玛戈与纳瓦尔王亨利的婚礼正在进行。但两个不同教派的人婚姻使得宫中议论纷纷。拉莫尔的信落到了查理九世的手里，原来太后已经预谋了一