在19世纪40年代，大多数加州人希望自己的州脱离墨西哥，可能加入美国，但俄罗斯、英国和法国的目标是为自己夺取加州。

Hawk 家族拥有的“Cotton Blossom”号是一艘表演船，每个人都来南下享受美妙的音乐娱乐。 Julie Laverne 和她的丈夫是该剧的明星。之后，船上的一个告密者打电话给当地警察，说朱莉（半非裔美国人）嫁给了一个白人，他们被迫离开了表演船。原因是，南方的异族通婚是被禁止的。安迪霍克斯