Hawk 家族拥有的“Cotton Blossom”号是一艘表演船，每个人都来南下享受美妙的音乐娱乐。 Julie Laverne 和她的丈夫是该剧的明星。之后，船上的一个告密者打电话给当地警察，说朱莉（半非裔美国人）嫁给了一个白人，他们被迫离开了表演船。原因是，南方的异族通婚是被禁止的。安迪霍克斯

平姬是一个南方德克萨斯的女孩，她独自一人来到加利福尼亚，她非常崇拜她的同事米莉，她们俩住在一起，渐渐地她们发现两人并不合拍，米莉喜欢开放浪漫的生活，而平姬却不吸烟、不喝酒。她们开始发生口角，平姬一般都是忍气吞声。终有一天，她想不开跳下游泳池，却大难不死，从昏迷中醒来后，她性情大变......