某座地方城市，毕业十周年的高中同学即将举行最为重要的聚会。这个班内出了两个名人，一个是在影视界小有名气的青年女演员铃原今日子（木村文乃饰），另一个则是留在家乡电视台的主持人高间响子（水川麻美饰）。学生时代，响子（古泉葵饰）可是同学中耀眼的焦点人物，今日子（吉田まどか饰）则如同小跟班一样陪衬在响子身边

第二次世界大战前夕，一名普通的陆军士兵（龟梨和也饰）因帮助同伴而殴打长官，随后被军事法庭判处死刑。关键时刻，名叫结城（伊势谷友介饰）的神秘男子突然出现，并将之吸纳进专门培养间谍的秘密部门——D机关。历经层层考验，青年终于得到第一项任务。不久前某犹太科学家遭到暗杀，而他记载着最新式武器设计图的黑色笔记

正就读高中二年级的麻衣（门脇佳奈子饰），不知何时突然发现周围的毛绒玩具、耳环、铅笔居然在和自己说话。学校就是一个复杂的小社会，无法轻易吐露真言的麻衣，只得将心声向身边的物品倾诉。她的学生时代由此变得多姿多彩，却又难以预料……本片是前NMB48成员门脇佳奈子和NMB48成员上西恵出演的首部青春电影。