西藏密宗分为黄教和黑教，黄教班禅转世投胎之后会成为灵童，而黑教班禅则转世成为天童。逆天童（卢惠光 饰）是黑教弟子，一心想要毁灭黄教一统密宗。他杀害了黄教的晓云大师（太保 饰），将他制成干尸送往布达拉宫示威。班禅（原森 饰）和密月（林正英 饰）施法使晓云大师说出了事件的真相，知晓了黑教的阴谋。　　

　　

　　五胡乱华时代，西蜀兵探子狄明奇（元彪 饰）幸得南海派丁引（郑少秋 饰）相救才没误入魔教，见丁引武艺高强，他大力劝其挺身而出救助天上苍生，并想拜其为师，遭丁引拒绝。丁引师弟昆仑派掌门人晓如（刘松仁 饰）在与魔教护法的打斗中被血魔附身，丁引决定带他到瑶池仙堡疗伤。　　因丁引是能让堡中冰焰 不灭的有缘

　　康熙末年，江湖便有阴阳血滴子的传说，血滴子百步之内可取人首级，堪称当世第一神兵利器，为传奇高手五祖所有。　　少林俗家弟子张平为母亲治病，不惜三闯少林寺寻求达摩秘典，可就在闯关成功之时，四皇子胤禛的卧底计划已经开始实施。胤禛心狠手辣，为网罗天下异士，不惜设计陷害张平，并对血滴子巧取豪夺，最终掀起了

　　皇爷--武林盟主被毒害，随后掀起一连串的谋杀，号称武功天下第一的皇公杰设下许多阴谋，杀人灭口，夺皇权。　　某日，皇爷二儿子少华突然出现，这时皇公如梦初醒，大吃一惊，少华同大哥少英连手杀死了皇公杰，替父亲报了血仇。世上有时用头脑杀人会比武功杀人更厉害，更可怕！

怡观五载乃罗汉拳高手，常虐杀反清义士，义士们计划刺杀他，但计划被一报仇壮士徐胜破坏，徐欲刺皇爷时，被寺中孤儿小海喝破，由于救了皇爷，小海被皇爷带入王府，享受荣华富贵。小海之好友三六和尚，平时对小海亦师亦友常予一招半式，和尚传授佛掌给小海引皇爷注意，而皇爷也授罗汉拳给小海，引出小海学佛掌的来源，其后小

　　肥宝（洪金宝 饰）整日坑蒙拐骗，不顾父亲（洪金宝 饰）的责罚与朋友小海（孟海 饰）搭档出千骗人，代客泊车的二人见识了女骗子莉莉（利智 饰）的高超手段，欲从中分一杯羹却被莉莉的仇家盯上。小海被对方捉走当做人质，肥宝要搭救小海，怎奈事事不顺，遂迁怒于自己去世的“赌王”爷爷洪九（洪金宝 饰）。洪九不甘

高中女生鸣岛爱（伊藤かな饰）生活在一个破败的家庭，父亲与情人离家出走，母亲终日酗酒，以泪洗面；而学校中小爱又离群索居，没有知己。在前往香港的修学旅行中，小爱深夜外出，结果遭遇当地的出租车司机阿宝（何华超饰）。阿宝独自住在荒郊野外的大房子中，他将小爱绑回家里囚禁起来。在异国他乡，小爱开始禁闭的生活。然

高中生鸣岛爱在东京生活，父母离异，心灵充实孤单。一次跟学校到香港旅游，单独上了一部的士，谁知司机阿宝却载她到了郊外的老屋……同行的教师发现她不见了，决议留上去找她，那边厢，阿宝不断住在那里，他是一个得到了母亲的孤单的人。爱被锁在小屋里，但是阿宝并没有强暴她，他给她戴上了铃铛，那铃铛是阿宝心爱的东西，

这部金庸电影共分上下集此为1978年版本的下集大结局由楚原改编及执导主题曲由顾嘉辉作曲黄沾作词罗文主唱主要人物由井莉饰赵明尔冬升饰张无忌余安安饰周芷若徐少强饰明教青翼蝠王韦一笑王戎饰明教光明左使杨逍郑丽芳饰小昭文雪儿饰殷离韦弘饰明教护法范遥剧情主线在于明教教主张无忌峨嵋派掌门周芷若与元朝汝阳王之女赵