上古时代，黄帝女儿轩辕王姬把女儿高辛 玖瑶寄养在玉山王母身边，但她在轩辕黄 帝和神农蚩尤的大战中战死。玖瑶等不到 亲人来接，对父亲心生误会，逃离了玉山 ，经历了种种磨难最终隐姓埋名女扮男装 做了名小医生。她聪慧善良、率真可爱， 偶然救起了被兄长残害的涂山璟，璟自感 卑微，默默爱着玖瑶。九头妖相柳偶然

抗战爆发后，心明投身抗战，至今杳无音讯。他在上海的朋友高志坚（舒适 饰）十分挂念。他经常通过住处中隐藏着的广播电台收听抗战的消息。他偶尔会去看望心明的妻子——告别歌坛的李湘梅（周璇 饰）。适逢湘梅生日，志坚便买了留声机赠予她作为礼物，不想竟然“撞衫”。他陪湘梅回家看望了心明的母亲，老人家双目失明，一