乔治（詹姆斯•斯图尔特 James Stewart 饰）在圣诞节前准备自杀，这时上帝传来旨意，派天使拯救他，并让他了解到自己一生的使命——拯救那些不幸的人。乔治小时候左耳有疾，在贝德福德镇上的一家药店帮工。他很机灵，深得老板器重，同时也很招女孩喜欢。某日，老板接到爱子死亡的电报，悲痛欲绝，配错了

　　一直以来，科克（安东尼·霍普金斯 Anthony Hopkins 饰）都希望成为能够独当一面的魔术大师，然而，理想和现实之间的距离的遥远的，时至今日，科克亦只能在老师的演出中充当龙套演员。　　一次偶然中，科克发现了一个名为“菲兹”的木偶，之后，他学会了神奇的腹语术，成为了菲兹的主人。没过多久，科

　　宁静的夜晚，并向在黑暗的房间内闪着明亮的光。原来小老鼠杰瑞正在偷奶酪，虽然分外警惕，然而他还是被淘气的老猫汤姆暗中跟踪。汤姆并不急于抓住他，而是不断在杰瑞的奶酪上放置重物，对他进行戏耍。不过，汤姆也是个监守自盗的家伙，他与杰瑞新一轮的战争由此展开……　　本片为“猫和老鼠（Tom & Je

　　在某个孤独阴冷的夜晚，房屋的一角，汤姆蹲在收音机旁，正在听一段极其恐怖的故事。叙述者冰冷鬼魅的声调和恐怖战栗的剧情令他毛发直立，即使过着毯子也颤抖不止，关键时刻甚至从头到脚冻成了冰块。可即便如此，汤姆也丝毫没有停止的打算，他反而愈加沉浸在电台的故事之中。与此同时，小老鼠杰瑞偷偷从门缝里钻出来，他

　　这一天，汤姆正百无聊赖戏耍杰瑞解闷儿，突然门铃声响起。女主人前去看门，原来是她的朋友将三只嗷嗷待哺憨态可掬的小猫送来寄养。女主人充满爱心地将小猫接进屋内，并嘱咐汤姆好好照看他们。不久女主人外出购物，汤姆责无旁贷担起了保护小猫们的重任。谁知，这三只小猫长着天使的外表，却有恶魔一般的心。他们百般戏耍

　　夜幕降临，华灯初上，女主人精心准备了一桌丰盛的大餐，鸡鸭鱼肉一应俱全，俨然一场热闹的晚宴即将举行。不过，在主宾到来之前的这个间歇，馋嘴狡猾的汤姆钻了空子。他看到主人准备停当，连忙打电话给女朋友图丝，邀请她前来共赴晚宴。美食当前，图丝自然欣然前往。在美女的面前，色色的汤姆摆足了东道主的架子，他支使

　　平凡的一天，房间内再次爆发大战。伴随着女主人撕心裂肺的尖叫声，汤姆和杰瑞的追逐战持续上演。混乱之中，女主人的夺命扫帚打中了汤姆的脑袋。也许是用力过猛，汤姆的大脑发生剧烈的变化。他表现得像一只老鼠，顽皮地追逐着恐慌的女主人，又从冰箱里掏出一大块奶酪和杰瑞一起分享。甚至他还将肥胖的身躯挤进了老鼠洞，

　　宁静祥和的一天，女主人前后左右打扫卫生，忙碌不停，而汤姆则悠哉悠哉地躺在地板上地板上睡大觉，全然不将女主人放在眼里。另一边，小老鼠杰瑞大摇大摆将奶酪搬回窝里，汤姆连看都懒得看。主人似乎对他彻底失望了，全然不怒。这时门铃声响起，快递送来了女主人期盼已久的物品——Mechano机器猫，不用喂食，不会

　　某天，倒霉的老猫汤姆遭到女主人的训斥，原来他捕鼠不力，还将家里闹得天翻地覆，乱作一锅粥。他得到了一个最后通牒，在抓不住小老鼠杰瑞的话，他将被主人扫地出门。这个消息对杰瑞来说无疑是天大的喜讯，因此杰瑞略施小计，便令汤姆失去工作和栖身之地，只能流落街头，唉声叹气。　　自此，偌大的房子成了杰瑞幸福安逸

　　当晨光初现，街区四周还一片寂静时。远处传来略带疲惫却兴致高涨的歌声，那是汤姆和他的朋友布奇、闪电、肉头，他们刚刚结束了彻夜狂欢，互相搀扶向家中走去。此时此刻，汤姆已是超级困倦，他多希望能马上钻进窝里好好睡一觉。但这是不可能的，因为前一晚他溜出去狂欢，导致杰瑞在房中开起了美食盛宴，将家里弄得乱七八