故事发生在1957年的意大利。温顺的裁缝皮波（Pippo Popolino）为了吸引寡妇弗兰西斯卡（Francesca Bruni），谎称自己是极富传奇色彩的意大利冒险家卡萨诺瓦。他也因此被真正卡萨洛瓦的债权人—一个邪恶贪婪的人，逼迫去完成真正卡萨诺瓦的任务。皮波必须启程前往威尼斯，暗流涌动的任务远

　　残暴的拉雷（西塞尔·帕克 Cecil Parker 饰）屠杀了整个王室，自称为王。一个尚在襁褓之中的小婴儿逃过一劫，被代号黑狐（丹尼·凯耶 Danny Kaye 饰）的秘密英雄所救。在手下霍金斯（丹尼·凯耶 Danny Kaye 饰）和梅姬（格莱妮丝·约翰斯 Glynis Johns 饰）的帮助

　　故事发生在二战期间，在瑞士科学家图贝尔博士发明了一种炸弹装置。福尔摩斯非常有技巧的把他从盖世太保眼皮底下救出来回到伦敦，可图贝尔博士又落到了莫利亚蒂教授的手中。图贝尔画了一张暗号图，福尔摩斯经过努力终于把那些跳舞小人的信号图解开了，并冒险闯入了虎穴。

华生的朋友很喜欢收集各种不同的音乐盒，他在一个拍卖会上买到一个很普通的音乐盒，结果他的音乐盒却被人偷走了，更令人奇怪的是，小偷只偷走了不值钱的，为此他找到了福尔摩斯，福尔摩斯参观他的收藏，并提醒他注意自己的收藏，结果没有任何作用，当他们离开的时候，来了一位神秘的女子，第二天就发现了收藏家的尸体，为此

一部沉郁而带有恐惧气息的悬念电aaa。