残暴的拉雷（西塞尔·帕克 Cecil Parker 饰）屠杀了整个王室，自称为王。一个尚在襁褓之中的小婴儿逃过一劫，被代号黑狐（丹尼·凯耶 Danny Kaye 饰）的秘密英雄所救。在手下霍金斯（丹尼·凯耶 Danny Kaye 饰）和梅姬（格莱妮丝·约翰斯 Glynis Johns 饰）的帮助

在他生命的尽头，F. Scott Fitzgerald 正在为好莱坞制片厂写作，以便能够负担他妻子的庇护费用。他也在与酗酒作斗争。著名的八卦专栏作家走进了他的生活。