残暴的拉雷（西塞尔·帕克 Cecil Parker 饰）屠杀了整个王室，自称为王。一个尚在襁褓之中的小婴儿逃过一劫，被代号黑狐（丹尼·凯耶 Danny Kaye 饰）的秘密英雄所救。在手下霍金斯（丹尼·凯耶 Danny Kaye 饰）和梅姬（格莱妮丝·约翰斯 Glynis Johns 饰）的帮助

尤金和里克是两个挣扎中的艺术家，他们共用一套公寓。然而，瑞克对此有问题，因为尤金沉迷于低俗小说漫画，并因此做噩梦。然而，里克很快发现，这些噩梦可能是他自己的漫画书的极好素材。